Kalifornijos pietuose esančioje dykumoje gyvena keista atskalūnų bendruomenė. Kiekvienas iš keistų filmo personažų turi savų priežasčių būti žemiau jūros lygio esančioje dykvietėje. Be nemalonios intervencijos ar moralizavimo, stebėtinai intymiuose pokalbiuose režisierius perteikia kiekvieno personažo asmeninę tragediją, vidinį grožį ir pagarbą vienas kito orumui.