Tikslo neturintis ir monotonišką darbą fabrike dirbantis jaunuolis Judžis apimtas apatijos. Kylantį susierzinimą bei įniršį užgniaužęs laiko savyje. Vienintelis jį suprantantis žmogus – jo kolega Mamoru. Tačiau vieną dieną Mamoru pradingsta, palikdamas Judžiui savo branginamą medūzą. Jaunuolis pradeda keistą gyvenimą su Mamoru tėvu.