Filmas pasakoja magišką istoriją apie berniuką, kuris abejoja Kalėdų senelio buvimu. Kūčių vakarą, likus kelioms minutėms iki vidurnakčio, berniukas įlipa į paslaptingą traukinį, netikėtai pasirodžiusį gatvėje priešais jo namus. Svajonių traukinyje, vykstančiame į Šiaurės ašigalį, įvyksta daugybė nuostabių nuotykių. Traukiniu keliaujantys vaikai kelionės metu atranda tikrąsias dovanas – draugystę, pasitikėjimą, norą dalintis.
Nors ši istorija yra ypač mėgiama vaikų, ji patrauks ir suaugusius. Žvelgdami į berniuką, jie prisimins savo vaikystės jaudulį ir nerimą tą vienintelę svarbiausią metų naktį. Vaikams nuo 6 metų ir visai šeimai.