Filmas atskleidžia vienos įtakingiausių Italijoje ir Ispanijoje Renesanso laikais gyvenusios Borgia šeimos istoriją. Trys broliai Juanas, Cezaris ir Jofre sužino, kad naujuoju popiežiumi išrenkamas jų tėvas Rodrigo Borgia, kuris pasirinko Alexanderio VI-ojo vardą. Katalikų bažnyčios galva ketina praplėsti Vatikano teritoriją, todėl vyriausiąjį sūnų Juaną paskiria kariuomenės vadu, o dukrą Lucreziją ištekina už konkuruojančios šeimos palikuonio Giovanni Sfrozos. Šlovės trokštantis sūnus Cezaris nepatenkintas Pamplonos kardinolo postu. Po vyriausiojo sūnaus netekties, popiežius kariuomenės vadu paskiria Cezarį. Prasideda kruvini žygiai, siekiant užgrobti kuo daugiau naujų žemių.