Tai meilės istorija, kuri užsimezga Maskvoje. Miela tipiška filologė, vertėja Maša gyvena užsidariusi tarp keturių sienų. Kartą ji sulaukia pasiūlymo vertėjauti britų lėlininkui Tomui, kuris turi vesti seminarą būsimiems lėlininkams. Svetimšalis nuolat vaikšto su savo mapetu Dogiu, kuris yra savotiškas Tomio minčių retransliatorius. Kai Dogis pradeda kalbėti apie jausmus, drovią Mašą tai ima trikdyti. Aktorius J. Skinneris „Kinotauro“ festivalyje pelnė geriausio aktoriaus prizą.