Netekęs tėvų, mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo ekscentrišką, bet geros širdies dėdę Džonataną. O ten, sename ir paslaptingame dėdės name, berniuko laukia tikri stebuklai. Paaiškėja, kad jo dėdė – burtininkas, o jo kaimynė, ponia Cimerman, – geroji ragana. Liujiso prašomas dėdė pradeda jį mokyti magijos, tačiau netrukus nutinka nelaimė. Norėdamas padaryti įspūdį patikusiai mergaitei, Liujisas atgal į gyvenimą prišaukia piktojo burtininko Aizeko žmoną Seleną, kuri imasi vykdyti paskutinį savo vyro norą – sugriauti pasaulį. Žmonijos likimas dabar priklauso tik nuo Džonatano, ponios Cimerman ir Liujiso, jei tik jam užteks drąsos.
Rekomenduojama nuo 8 metų.