1969-ieji. Trylikametis Fricas konfliktuoja su provincijos mokyklos direktoriumi. Pasaulis sparčiai keičiasi ir fizinės bausmės uždraustos, tačiau tironas direktorius į tai nekreipia nė mažiausio dėmesio. Per vasaros atostogas Fricas žiūri televizorių. Martino Liuterio Kingo kalbos ir svajonės apie geresnį gyvenimą įkvepia berniukui drąsos ir troškimą maištauti.