Sunkiasvoris grizlis Bugas mėgaujasi ramiu gyvenimu nedideliame kalnų miestelyje. Jį visi myli ir gerbia. Vieną dieną Bugas pamato medžiotojo automobilyje įkalintą elnią Eliotą. Geraširdis nedvejodamas išlaisvina raguotąjį. Norėdamas atsidėkoti, Eliotas ima įtikinėti Bugą apsigyventi miške, kur gyvenimas nepalyginamai smagesnis. Grizlis ryžtasi ekskursijai į mišką. Nuotykiai jų tyko jau už pirmos eglės.