Aštuonmetis Julius gyvena našlaičių namuose ir nekantriai laukia Kalėdų, o ypač Kalėdų Senelio. Tačiau vyresniems draugams prasitarus, kad Kalėdų Senelis neegzistuoja, berniukas pradeda abejoti jo tikrumu. Neprarasti tikėjimo padeda kalėdinių žaisliukų dėžutė, staiga perkelianti pagrindinį herojų į stebuklingą pasaulį. Dėžutėje laikyti Juliaus žaislai – marcipaninis paršiukas, šiaudinis elnias ir angeliukas – atgyja bei padrąsina berniuką surasti Kalėdų Senelį ir įrodyti draugams tiesą.
Rekomenduojama vaikams nuo 6 m.