Garso režisierius Winteris nuo savo draugo režisieriaus Monroe gauna iš Lisabonos atviruką su kvietimu nedelsiant atvykti, tačiau atvykus į Lisaboną paaiškėja, kad Monroe yra dingęs. Likusi tik jo filmuota medžiaga. Sužavėtas miesto Winteris leidžiasi į klajones po Lisabonos gatves, stebi žmones, įrašinėja garsus, bando juos pritaikyti draugo filmuotai medžiagai.