Nedideliame Nazareto miestelyje gyvena darbšti mergina Marija. Iš Betliejaus atvykęs Juozapas, pamilsta ją ir netrukus paprašo jos rankos. Marijos tėvai palaimina jaunų žmonių ketinimus. Kartą Marijai pasirodęs angelas Gabrielius apreiškia, kad Dievas ją pasirinkęs savo sūnaus motina, kurio vardas būsias Jėzus.
Filmas pasakoja Dievo sūnaus prasidėjimo ir gimimo istoriją.