Keturiolikmetis našlaitis Krabatas dirba pameistriu mįslingame malūne. Krabatas yra vienas iš dvylikos jaunuolių, dirbančių pas keistuolį malūnininką. Jis ne tik mokosi malimo meno, bet ir juodosios magijos. Kai jo draugo ir globėjo gyvybei gresia pavojus, Krabatas ryžtasi išsivaduoti iš piktojo burtininko įtakos ir pradeda jaudinančią kovą už laisvę, draugystę ir meilę.
Filmas rekomenduojamas šeimoms su vaikais nuo 10 metų.