Nelabai vienas kitą pažinodami – scenaristas Cuboi ir režisierius Kinošita išvyksta kartu į kelionę. Judviejų bendras draugas, turėjęs keliauti kartu, pramigo ir nepasirodė. Į karštųjų versmių kurortą Tottori jie atvyko šaltą žiemos dieną. Žvelgdami į Japonijos jūrą, vaikinai mąsto apie kelionę. Netikėtai pasirodo nuoga mergina, kuri paaiškina, kad jai besimaudant jūros bangos nuplovė jos drabužius… Šią šaltą žiemos dieną?