Filme vaizduojama Sovietų Sąjunga paskutiniuoju savo egzistavimo dešimtmečiu iš užkietėjusio provincijos idealisto perspektyvos. Jis svajoja užkariauti Maskvos Puškino teatro sceną. Griūvant visuomenei menas, meilė, tikėjimas ir svajonės tampa sunkia našta.