XVIII a. pabaigoje Ispaniją apėmusi Inkvizicija. Šėlsta raganų medžioklė, tvyro religinė baimė, išdavystė, godumas, pavydas. Tokioje Ispanijoje gyvena dailininkas Francisco Goya, kuris dirba karaliaus Carloso IV- ojo rūmų dailininku ir jaučiasi gana saugiai. Jis mielai tenkina įvairių ponų įgeidžius, todėl turi tvirtą užnugarį. Tačiau dailininkas nesibaimina piešti ir karikatūras, išjuokiančias jį ginančius rūmų ir Bažnyčios žmones. Kartą atsitiktine Inkvizicijos auka tampa gražuolė Ines iš turtingos pirklio Bilbatua šeimos, kuriai neabejingas ir Goya. Dailininkas mėgina išlaisvinti merginą, tačiau tik praėjus penkiolikai metų, fiziškai ir psichologiškai nukamuota, Ines vėl pamato dienos šviesą. Goya jai tampa vieninteliu patikimu žmogumi. Nors būdamas kurčias, pasiekęs beprotybės ribą, dailininkas neatsisako globoti Ines.