Tai biografinis filmas apie garsiausio Estijos dainininko Georgo Otso (1920-1975 m.) likimą ir kūrybinį bei asmeninį gyvenimą. Šis talentingas solistas niekada taip ir nepasiekė didžiųjų pasaulio operos scenų. Tai labai asmeniška istorija apie meilę, politines intrigas ir šeimą.