Tai pogrindinis filmas, nufilmuotas San Franciske, šalia Šiaurinio paplūdimio, naudojant 16 mm juostą. Jame užfiksuoti neprofesionalūs aktoriai ir poetai bytnikai, gyvenę Šiaurinio paplūdimio rajone. Vaizduojama bytnikų kartos idilė San Franciske.