Seniai seniai kažkur pasaulio pakrašty gyveno galingas burtininkas Piktabarzdis, kuris kartą per šimtą metų pagrobdavo po įsimylėjusią princesę. Jam jos reikėdavo tam, kad atnaujintų savo stebuklingas galias. Atėmęs iš merginos meilės jėgą, jis ją paversdavo akmenine statula. Šį kartą į jo pinkles patenka žavioji Mila. Jos gelbėti leidžiasi riteriu apsimetęs linksmasis gatvės artistas Tajus. Jaunasis karžygys pakeliui sutinka visokiausių pasakiškų padarų: išmintingą katiną, akmeninį monstrą bei kalbančią galvą, saugančią stebuklingą kardą.
Rekomenduojama nuo 7 metų.