Vieną gražią pavasario dieną žuvėdrų lizde iš kiaušinio prasikalė paukščiukas. Tėveliai jį pavadino Manu. Paukščiukas augo, tvirtai tikėdamas, kad yra žuvėdra – kaip ir jo tėvai, broliai ir seserys bei visi aplink gyvenantys paukščiai. Tačiau žuvėdrų jaunikliams ėmus mokytis skraidymo, žvejybos ir kitų žuvėdriškų paslapčių, pamažu paaiškėja, kad Manu yra ne toks kaip kiti. Nors jo įtėviai ir toliau jį myli kaip savo sūnų, po vieno nemalonaus nutikimo Manu palieka namus. Nepritapęs prie žuvėdrų, paukščiukas jaučiasi vienišas ir apleistas. Kol vieną dieną susipažįsta su dar keistesniu už save paukščiu, vardu Parsivalis. Netrukus Manu gyvenime atsiranda ir dar pora bičiulių, o didžiausias stebuklas nutinka, kai Manu susipažįsta su žavingąja Kalifa.
Rekomenduojama nuo 5 metų.